PS Smart Business deckt eine Vielzahl moderner Büro- und Geschäftsprozesse ab und wächst vom klassischen CRM zur modularen Business Suite.

CRM-Verwaltung:

– Kundenarchiv-Raster

– Benutzerdefinierte Rolle „CRM-Agent“

– Terminplaner für Aufgaben und Termine

– Zeitleiste für Notizen

– TODO / Termin Status Update

– Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)

– Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)

– Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)

– Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln

– Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)

– Kunden CSV-Import

– Dashboard- und Grid-basierte Arbeitsoberfläche für schnelle Team-Prozesse

Verwaltung von Rechnungen/Angeboten

– Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angebote mit mehrzeiligen Produkten

– Erstellung von Rechnungen/Angebote im .pdf-Format

– PDF herunterladen und auf dem Server speichern

– Benutzerdefiniertes LOGO

– Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage

– Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen

– Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung

– Interne Kommentare und Angebote

– Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)

– Registrierung von Rechnungen

– Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)

– Buchhaltung – Verbinde andere Plugins mit dem CRM und erfasse alle Umsätze in deiner Buchhaltung

Suite-Erweiterungen:

– Erweiterbare Integrationen und API-Module

– PWA-Bausteine für App-ähnliche Nutzung

– Frontend-Module für kundennahe Prozesse

– Pluggable Architektur für projektspezifische Erweiterungen

Alle Datensätze in den Rastern sind mit Filter-/Gruppierungs-/Sortierfunktionen für eine schnelle Nutzung ausgestattet.

Alle Informationen in den Rastern sind mit Symbolen/Farben visuell aufgewertet, um immer einen schnellen Überblick zu gewährleisten.